《電零組》AI伺服器旺後市+外資喊上1100元 川湖攻漲停


《電零組》AI伺服器旺後市+外資喊上1100元 川湖攻漲停

川湖今年前3季合併營收爲38.98億元,年減32.91%,稅後盈餘爲21.54億元,年減36.47%,每股盈餘爲22.61元,川湖執行副總經理王俊強表示,今年是慘淡的一年,幸好有AI,過去兩年開發新產品陸續問市,讓今年1到3季產能利用率僅32%,且新廠今年第1季開始提列折舊,整體毛利率還能來到58.63%算很幸運,對川湖來說,以AI GPU爲主的新科技潮流已經開始在繁衍生枝,成爲趨勢不可擋的產業,亦影響一般hyperscale及enterprise伺服器,帶動伺服器相關產業的蓬勃發展,包括:水冷/氣冷/CPU/GPU/ASIC等造就整個產業繁榮,無論傳統或是GPU/ASIC都是很正面趨勢,第3季AI伺服器佔川湖營收比重約9%,由於AI導軌產品持續出貨增加,我們10月合併營收6.14億元,來到今年單月新高,預估第4季季增率可望達兩位數以上,正面看2024年/2025年AI發展趨勢,我們會是很大的受益者,在新一代AI伺服器產業市佔會達5成以上。

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美系外資最新報告也看好川湖將受惠於AI伺服器趨勢,預估川湖2023年到2025年伺服器導軌套件收入將以37%複合年增長率成長,且廚具導軌亦已觸底,預期廚房導軌2023年到2025年營收復合年成長率爲25%,2025年營收貢獻達22%;並預估川湖2023年到2025年營收及營業淨利將分別成長32%和37%,毛利率和營業利益率分別擴大至60.6%和50.5%,初評給予川湖「加碼」評等,目標價上看1100元。

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