《半導體》外資賣超縮小 南亞科50元撐住


《半導體》外資賣超縮小 南亞科50元撐住
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三大法人週二操作上,外資賣超362張,相較前兩日千張力道收斂,投信連日買超,單日買超千張以上,爲一個月以來買超最大量,自營商也轉買超。法人低檔敲進,南亞科週二盤中平盤上下震盪,50元關卡有守,終場收漲0.2%報51.2元。

今年第三季DRAM市場受到高通膨、俄烏戰爭、大陸疫情封控、物流及消費者購買力等不確定因素影響,需求減弱,使短期市況修正。不過DRAM是智慧化的關鍵零組件,5G、AI、雲端及網通等應用長期仍然看好。以各應用來看,數據中心終端需求成長動能仍爲各主要市場之冠;惟通膨及整體經濟情勢趨緩,伺服器市場也受到影響。採用DDR5新CPU平臺遞延,且DDR5價格仍高,使搭載率受到影響,DDR4仍爲2022年主流。智慧型手機方面,每臺裝置的DRAM搭載量增加,但手機出貨量因高通膨轉爲年負成長,今年下半年傳統旺季需求不如預期。NB/PC在商務機種需求穩健,消費型機種需求減緩,全年NB出貨量年比向下。

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大陸封控嚴重影響供應鏈和物流。消費型電子終端產品則在網通因Wi-Fi6/6E需求持續穩健。車用缺料緩解,需求恢復成長。不過大陸封控減緩當地需求,下半年持續觀察封控影響。目前僅伺服器及雲端資料中心需求不錯,若通膨持續將不排除景氣修正延長到今年第四季。

DRAM市場受到高通膨、區域政治、大陸疫情封控、物流及消費者購買力等不確定因素影響,需求減弱,使短期市況修正。不過南亞科表示,DRAM是智慧化的關鍵零組件,5G、AI、雲端及網通等應用長期仍然看好。目前來看,DRAM市場會持續修正。法人預估,南亞科2022年和2023年EPS分別爲6.59元和4.58元,由於現在DRAM報價持續下跌中,因此法人投資建議爲中立。

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