全球特別股基金 現買點


全球特別股基金 現買點

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法人指出,ICE固定收益特別股指數殖利率已突破7.5%,現已跌深,是低接的好時機。圖/美聯社

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特別股基金績效表現

特別股受這波美債殖利率竄高影響,已回落近今年初低點。法人指出,截至10月5日,ICE固定收益特別股指數殖利率已突破7.5%,最新是7.55%的水準,現已跌深,是低接的好時機。

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展望第四季全球特別股產表現,新光全球特別股收益基金經理人簡秀君認爲,現階段具具波動度低、高殖利率的大型特別股標的,例如金融、通訊和公用事業特別股,現階段趁股價回跌,反而更具中長期投資價值;再搭配處於產業趨勢向上的價值型可增益資產,例如醫藥、醫療保健類股,透過具防禦型產業的特別股部位,混搭具抗景氣波動的利基產業型類股,可以有效讓投組降低波動,投資績效脫穎而出。

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柏瑞特別股息收益基金經理人馬治雲表示,8月特別股價格較爲波動,主要受到美債殖利率走高影響,但自去年10月以來價格仍呈現緩步上升和底部墊高的走勢。觀察特別股的資金流向,整體趨勢自今年3月以來呈現流出緩和、流入增加的跡象,反映預期聯準會升息已近尾聲,市場信心逐漸回升中。

美元利率風險將逐漸緩和,存續期間的操作中期目標將朝向中性水準,截至8月底投組發行人信用評等以投資等級爲主,佔整體部位近9成水準。目前未投資與普通股連動程度較高的可轉換特別股,避免承受額外的市場波動,但投組配置仍將視市況調整,且須留意特別股市場仍有波動可能。

富蘭克林證券投顧強調,聯準會已在9月會議暗示年內可能還將升息1碼,甚至下修明年降息預估,根據芝商所FedWatch工具數據,儘管市場仍預期5.25至5.5%的基準利率已是終點,不認爲聯準會還將再次升息,但預計高利率環境還將至少持續至明年5月,也代表高利率環境還將至少持續半年以上。

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