法說會前 小摩按讚晶圓雙雄


法說會前 小摩按讚晶圓雙雄

上市櫃公司新季度法說會登場,南亞科10日、大立光11日打頭陣,隨後臺積電將在18日召開。摩根大通(小摩)搶先在法說會前按贊晶圓代工雙雄,當中給予臺積電(2330)「優於大盤」評級、目標價由700元上調至750元,調幅7.1%。

小摩評臺積電,主要是看好受惠補庫存需求釋出、強勁的5奈米AI需求、3奈米制程迅速擴張等三大因素,將帶動2024年營收強勁增長、估約二成。並進一步就中長線指出,3奈米制程可能在2025年強勁成長,而2奈米早期進展佳。

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對於市場擔心競爭者威脅,小摩力挺臺積電,認爲來自英特爾的競爭擔憂被誇大,因英特爾對臺積電的外包業務可能超過英特爾代工廠未來三至四年內從臺積電奪走的市場份額。

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小摩給聯電的評級更由「中立」升評至「優於大盤」、目標價由42元大升至60元,升幅42.8%,因評估邏輯半導體補庫存動能強勁帶動產能利用率提升、代工價格堅挺、28/40奈米的產品組合優化、及與英特爾在12奈米制程的IP合作,故上調其2024、2025年每股純益(EPS)各2%與10%。

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年初以來,瑞銀、高盛、花旗給出臺積電「買進」建議,大摩及小摩則給予「優於大盤」評等;在目標價方面,高盛喊的758元最高,瑞銀、小摩的750元則爲次高,較上週收盤價576元,上檔約有30%空間。

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聯電方面,瑞銀給予「買進」建議;大摩以及小摩則給予「優於大盤」的評等。瑞銀提出的目標價66元最高;小摩的60元排第二高。

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